Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и охотничьи навыки. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погромов.