Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и Илья Муромцев, специалист по компьютерам. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается судьба не только жителей, но и самого понятия человечности.
