Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с разведгруппой. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. Вместе с ними отправляется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему давно знаком главный враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв понимает: если Исимура решит взорвать подземные хранилища, последствия будут катастрофическими.
