Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и дочери он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за нового смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу с добрым сердцем. Благодаря ей в его душе постепенно просыпается желание жить, а её любовь к музыке становится для него спасительным якорем.
Ханна с её тёплой улыбкой и искренностью медленно, но верно вытаскивает Эзру из тьмы. Она не пытается его переделать, а просто дарит ему своё внимание. Их общение наполнено тихими вечерами у моря, разговорами под шум волн и, конечно, музыкой. Постепенно в его сердце снова появляется надежда, а в жизни — новые краски.